IN Groupe et IDEMIA Group entrent en négociations exclusives pour l’acquisition d’IDEMIA Smart Identity

IN Groupe et IDEMIA Group sont entrés en négociations exclusives pour l’acquisition par IN Groupe d’IDEMIA Smart Identity, l’une des trois divisions du groupe IDEMIA.

Grâce à ce projet d’acquisition, IN Groupe va significativement renforcer sa taille, son empreinte géographique, ses technologies de pointe et son savoir-faire afin de consolider sa position sur les marchés de l’identité physique et numérique à l’échelle mondiale.

Nous sommes impatients d’unir nos forces à celles d’IDEMIA Smart Identity pour créer un nouvel acteur mondial de premier plan dans le domaine des solutions d’identité de pointe et sécurisées. Il s’agit d’une étape majeure et transformante pour le développement d’IN Groupe. Cette opération s’inscrit pleinement dans notre stratégie visant à consolider notre position dans le domaine de l’identité physique et numérique à l’échelle mondiale, afin de mieux servir nos clients. Les équipes, les technologies et les solutions d’IDEMIA Smart Identity complètent parfaitement nos compétences et je suis convaincue que ce rapprochement bénéficiera fortement à nos clients. Cette opération devrait également avoir un impact positif sur le marché dans son ensemble, avec l’émergence d’un nouvel acteur doté de capacités uniques pour opérer à l’échelle internationale. Ce champion mondial défendra les valeurs européennes en matière de protection des données personnelles et de sécurité, dans un secteur essentiel pour l’avenir de la société. Nous serions ravis d’accueillir les équipes talentueuses d’IDEMIA Smart Identity au sein d’IN Groupe et de nous engager ensemble dans l’aventure passionnante qui s’ouvre à nous.
Agnès Diallo, Directrice générale d’IN Groupe

De fortes complémentarités

Avec un chiffre d’affaires global de plus d’un milliard d’euros, le nouveau groupe atteindrait ‘une taille critique et bénéficierait d’une empreinte géographique unique dans l’industrie de l’identité. Déjà bien implanté à l’international (60% de son chiffre d’affaires en 2023), IN Groupe renforcerait sa présence en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine et en Asie, grâce aux positions solides et complémentaires d’IDEMIA Smart Identity.

L’opération envisagée donnerait également à IN Groupe un accès renforcé aux technologies essentielles de la chaîne de valeur de l’identité physique et numérique, notamment la conception de puces et de logiciels avancés, qui sont des composants clés de l’’identité sécurisée.

À l’heure où les gouvernements et les entités du secteur privé font face à des défis croissants en termes de sécurité physique et de cybersécurité, IN Groupe et IDEMIA Smart Identity formeraient un partenaire de confiance et de premier plan capable d’offrir des solutions répondant aux plus hauts standards européens de sécurité et de protection des données.

Une opportunité unique pour IN Groupe de poursuivre et d’accélérer sa feuille de route stratégique

Le projet d’acquisition d’IDEMIA Smart Identity s’inscrit dans la continuité de la stratégie de croissance déployée par IN Groupe au cours des dix dernières années, avec plusieurs acquisitions déjà réalisées avec succès.

Cette opération représenterait une avancée majeure pour IN Groupe, marquant une étape décisive dans sa stratégie de croissance, en réponse aux trois principaux défis du marché de l’identité : (i) une demande accrue de la part de tous les clients, gouvernements et du secteur privé, de solutions d’identité sécurisées, protégeant les données personnelles des utilisateurs et la souveraineté des Etats; (ii) une tendance croissante à la digitalisation des solutions d’identité ouvrant l’accès à des nouveaux services; (iii) l’émergence de nouvelles normes européennes qui renforcent l‘écosystème numérique de l’identité.

Le groupe IDEMIA continue d’affirmer sa solide trajectoire de développement tout en mettant en œuvre sa stratégie ambitieuse. Avec ce projet de vente d’IDEMIA Smart Identity, l’un des principaux fournisseurs de solutions d’identité sécurisées, nous franchissons une étape cruciale pour créer un acteur de premier plan sur le marché. Le Groupe IDEMIA, fort de 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 12 500 salariés et 4 000 clients dans ses divisions Transactions Sécurisées et Sécurité Publique, devrait entamer un nouveau chapitre de son histoire. Nous restons résolument concentrés sur la fourniture de solutions critiques fondées sur la biométrie et la cryptographie qui répondent aux besoins spécifiques de segments de marché stratégiques, tout en accélérant notre croissance future.
Pierre Barrial, Président Directeur Général du groupe IDEMIA

Nous sommes ravis à l’idée de rejoindre IN Groupe, une entreprise dont l’expérience et l’expertise industrielle sont mondialement reconnues. L’acquisition d’IDEMIA Smart Identity par IN Groupe viendrait dynamiser et accélérer la trajectoire de croissance sur laquelle nous sommes engagés. Je suis fier qu’IDEMIA Smart Identity, expert historique, pionnier des solutions d’identité physique et numérique, puisse apporter son expertise à IN Groupe. Ensemble, nous pourrions non seulement accélérer notre développement mais aussi créer de nouvelles opportunités pour étendre notre empreinte nationale et internationale, tout en renforçant notre savoir-faire et en offrant des services encore plus performants à nos clients.
Antoine Grenier, Président Directeur Général d’IDEMIA Smart Identity

L’Etat actionnaire unique d’IN Groupe est favorable à cette initiative significative qui permettrait à l’entreprise de développer ses activités et d’élargir son empreinte géographique.

Conditions de closing et calendrier prévisionnel de l’opération

Conformément à la réglementation applicable, cette opération est soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel et à l’approbation des autorités réglementaires. Elle devrait être finalisée en 2025.

Principaux conseillers financiers et juridiques

Goldman Sachs et Rothschild & Co ont agi en tant que conseillers financiers et Weil, Gotshal & Manges LLP en tant que conseiller juridique du groupe IDEMIA.

Lazard Frères a agi en tant que conseiller financier et Bredin Prat en tant que conseiller juridique d’IN Groupe.